Произведения 1969—1973 годов: две повести из Мира Полудня и две внецикловые повести. Иллюстрация на обложке А. Дубовика, М. Уэлана (в издании не указаны).
Произведения 1961—1963 годов: три повести из Мира Полудня, повесть из цикла про НИИЧАВО и два рассказа. Иллюстрации на обложке А. Дубовика (в издании не указан).
Пятьдесят семь рассказов писателя. Это почти полное собрание рассказов Уильяма Тенна на русском языке, значительная часть из них опубликована впервые. Иллюстрация на суперобложке Гарри Руделла. Фон иллюстрации на суперобложке скопирован с рисунка Д. Бернсa.
Третий роман тетралогии Иноземье (четвертая книга в серии не издавалась). Иллюстрация на обложке М. Калинкина, Д. Маттингли (справа вверху, в издании не указан)).