Том 2. Цикл рассказов «Маленькая трилогия», а также не связанные между собой рассказы, повести и пьесы. Автор иллюстрации на суперобложке не указан; внутренние иллюстрации С. Алимова и Кукрыниксов.
В третий том вошли романы и повести, цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», а так же избранные отрывки из автобиографической и исторической прозы, из статей и заметок поэта.
Том 2. Роман из цикла «Умирающая земля», две внецикловых повести и пять из семи рассказов из авторского сборника «Узкая полоса». Иллюстрации на суперобложке В. Канивца.