Сборник из романа, повестей и рассказов автора. Оформление художника А. Яковлева; внутренние иллюстрации художника О. Вуколова. На фронтисписе портрет Евгения Замятина работы Бориса Кустодиева 1923 года.
Том 1. Вторая и третья повести Предполуденного цикла, внецикловая повесть и четыре рассказа. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Первый роман дилогии «Троя». Второй роман в серии не издавался. Иллюстрации на обложке О. Берни, Г. Руддела (в издании не указаны). Правая нижняя иллюстрация на обложке С. Гримандо (в издании не указан).