Второй (по времени написания) роман из цикла Волкодав. В оформлении двух вариантов обложки использован кадр из фильма «Волкодав» в обработке Д. Тимохина.
Роман, завершающий трилогию о Максиме Каммерере. Иллюстрация на обложке (фоновая и угловая) М. Уэлана (в издании не указан), внутренние иллюстрации Я. Ашмариной.
Произведения 1964—1966 годов: повесть из Предполуденного цикла, повесть из Мира Полудня и две внецикловые повести. Иллюстрация на обложке М. Уэлана (в издании не указан).