Сборник произведений героического фэнтези, куда вошли четыре рассказа о наемнике Райре (Ryre) и глава межавторского романа «Воин снегов» («Ghor, Kin-Slayer»), основанном на неоконченном рассказе Роберта Говарда.

Небольшое вступление, повествующее о создании мира Тонда и фэнтези-рассказов, события которых разворачиваются в этом мире. Кроме того, автор вспоминает и другие свои работы, связанные с жанром «меча и магии», особенно с героем Роберта И. Говарда — Соломоном Кейном.

Слэйд купил долю в проекте строительства парка в небольшом городке.

Когда он приехал туда, и сам город, и его жители показались Слэйду очень странными, даже пугающими...

Райру пришлось бежать из Гакзаноя: там он убил надсмотрщиков за рабами, чего священники города не могли ему простить. За воином выслана погоня. Райр ехал к приморским горам в надежде пробраться на противоположную сторону через пещеры. Только вот он не был до конца уверен, что сквозной проход существует, так как полагался лишь на слухи...

Под старыми замком была расположена пещеру, посетить которую пришла мисс Хизер Фрай с детьми. О бароне, прежнем владельце замка ходили жуткие слухи, мол, он некогда содержал в пещере зомби, которые на него работали. Но мисс Фрай, конечно, не верила; она только волновалась, чтобы гид не рассказал эту историю детям. Да и зря она переживала: гид был нем, как могила.

Из записей своего отца Майкл Нэш узнаёт о существовании некоего странного камня на каком-то острове неподалёку от Севернфорда. Это были последние изыскания отца, из-за которых он и умер. Охваченный любопытством, Майкл находит таинственный камень. И только прикоснувшись к его поверхности, Нэш понимает, что совершил ошибку. Большую ошибку...

Муж и жена приобрели дом. Странный дом. Рассказчику все время кажется, что по дому бродят призраки кошек, царапают обои, шипят... Но правда ли все это, или ему это только кажется, и он сходит с ума?..

В Лайпе Райр встречается со странной напастью: когда он сидел в таверне, в зал вошёл молодой человек и возгласил: «Я — Райр». Воин не мог стерпеть такой наглости. Мечник узнал, что в городе орудует колдун, меняющий имена: простым людям он может присвоить имя известного героя, тем самым наделяя силой новичка и отнимая её у истинного носителя имени. Райр вознамерился добраться до этого чародея, Лита, вот только сделать это непросто: никто не знает, как он выглядит, ведь изменить свой облик магу ничего не стоит.

Воин по имени Холот достиг города Гоама, куда и стремился попасть. Он обнаружил странный сад, наполненный музыкой и скрывающий некую тайну. Холот намерен вызнать эту тайну, пускай даже она несёт ему опасность...

По дороге из Севернфорда в Бричестер компания молодых людей набредает на равнину, полную звуков. Друзья обнаруживают дом, который, судя по всему, стоит заброшенным уже много лет. Там компания находит книгу «Откровения Глааки» и дневник прежнего хозяина дома, в котором проливается свет на звуки, наполняющие равнину.

Небольшое вступление к очередному сборнику рассказов из цикла «Мифы Ктулху» от одного из авторов. Краткое похвальное слово писателям, чьи произведения вошли в книгу.

В статье автор рассказывает о произведениях О. Дерлета, созданных на основе творчества Г. Ф. Лавкрафта, сравнивая творения учителя и ученика и определяя особенности повестей и рассказов обоих писателей.

Когда Райр и Глод пробирались к городу Хоаку, в котором, как они слышали, было скрыто сокровище, на них напали разбойники. Компаньон Райра оказался тяжело ранен, но друг не бросил его и добрался всё-таки до Хоака. Хоть это было и не так легко, но раненый получил в городе помощь. Однако наутро Глод был мёртв...

Райр потребовал похоронить своего компаньона, и жители Хоака просто очень быстро вырыли яму в земле и собирались погрузить туда тело. Это было очень странно. Воин сказал сделать для Глода гроб, и горожане удовлетворили его требование. Они насыпали над местом захоронения могилу. Однако чуть позже Райр увидел, что никакой могилы нет, и земля ровная. Это заставило воина выяснить, что за странные дела творятся в этом городе...

Воспользовавшись помощью сверхъестественных сил, Гор устроил бойню в лагере Ментуменена. Но сам колдун сбежал вместе с Шанарой. Также Гор узнает, что колдун похитил меч Делрина...

Цикл рассказов в жанре «меча и магии» о приключениях воина Райра в угрюмом, мрачном мире. В городах, куда попадает главный герой, обычно творятся странные дела, связанные с особой магией или присутствием где-то рядом опасных кровожадных тварей. Но Райр — умелый мечник, не раз сталкивавшийся со сверхъестественным.

«Топопс покинул свой город на рассвете», но за ним шла погоня. Он стремился к городу Йемене, что на побережье, — найти судно и сбежать. И хотя ему удалось оторваться, пища была отравлена: конь пал, и Топопс отправился дальше пешком. На пути ему встретился странный храм, и Топопс углубился в него, ища укрытия. Но нашёл он нечто иное...

Хэллоуинская история о двух девочках и женщине, которую многие считали ведьмой. Ни Дебби, ни Сандра не боялись её — хотя скорее, пытались себя в этом убедить. Им бы держаться от ведьмы подальше, но не вышло. Таинственная женщина запомнила девочек и в праздник Всех Святых решила их проучить.

На подходе к Гакзаною Райру попалась группа работорговцев, с которой он повздорил. Чуть позже воин вошёл в город и нашёл таверну, где решил отдохнуть. Однако очень скоро сюда явились люди в плащах с капюшонами, в которых Райр узнал недавних работорговцев. Их было слишком много, воина окружили и взяли в плен. Затем вывели из Гакзаноя и углубились в лес — но уже не по той дороге, которой следовал Райр раньше. Скоро воину предстояло узнать, для какой ужасной цели его захватили...

Говард Вентворт Энейбл свёл знакомство с демонопоклонниками, почитавшими некоего Ктулху, чем был весьма обеспокоен его ближайший друг. Он задумал вызволить приятеля из беды, для чего и проследил за Энейблом и кошмарным ритуалом сектантов, который они проводили в день всех святых.

Стихотворение-песня о былой славе города Теотиуакана, где в честь Бога-Змея утром на заре приносились человеческие жертвы...