Во второй том трёхтомника Булычёва вошли самые известные повести и рассказы о жизни города Великий Гусляр. В основном они были созданы в 70-е — 80-е годы. Художник М. Калинкин (использованы его рисунки для обложек серии «Миры Кира Булычёва»). Книга появилась в продаже в декабре 2002.
Выпуск 20. В книгу вошли три отдельных романа и рассказ автора, плюс первый роман цикла Фрэнк Сандау. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Е. Н. РудькоиС. В. Рудько.