Вторая часть двухтомного издания цикла об Элрике Мелнибонийском. Все переводы существенно отредактированы по сравнению с предыдущими изданиями. Иллюстрация на суперобложке Майкла Уэлана.
Оригинальный сборник (+ четыре рассказа, в него не входившие), а также роман из цикла «Освоенный космос». Из-за добавленных рассказов внутренняя хронология рассказов нарушена. Цикл, в целом, в серии не издавался. В книгу также вошло послесловие, рассказывающее о творчестве автора. Иллюстрация на обложке Л. Ройо.