Том 14. В сборник вошли стихотворения, написанные в разные годы братьями Стругацкими, а также некоторые статьи, сценарии и варианты различных произведений. Иллюстрация на обложке В. Половцева.
Вторая часть уникального проекта «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта». Иллюстрация на обложке А. Провоторова; внутренние иллюстрации А. Провоторова и А. Соломина.