Антология произведений, продолжающих (либо косвенно обыгрывающих) сюжет классической повести Г. Ф. Лавкрафта «Морок над Инсмутом», которая также включена в состав. Иллюстрация на обложке В. Половцева.
Выпуск третий. Иронические рассказы российских писателей-фантастов. Иллюстрация на обложке — картина П. Брейгеля-старшего; внутренние иллюстрации П. Брейгеля-старшего