Том 2. Роман из цикла «Умирающая земля», две внецикловых повести и пять из семи рассказов из авторского сборника «Узкая полоса». Иллюстрации на суперобложке В. Канивца.
Первые два романа трилогии «Кольцо Мерлина». Финальный роман в серии не издавался. Иллюстрации на суперобложке В. Канивца; внутренние иллюстрации и форзац Т. Канивец.
Первый роман и сборник ранних повестей (впоследствии переработанных автором) из саги об Элрике Мелнибонийском. Иллюстрации на суперобложке М. Глашкина (в издании не указан).
Третий роман «классической» трилогии «Всадники Перна» из огромного Пернского цикла. Перевод не полностью согласован с первыми двумя романами. Согласованный перевод (М. Нахмансона) был издан в подобном оформлении в другом издательстве. Оформление художника П. Борозенца.