Восьмой, девятый и десятый романы и два рассказа из цикла о Горацио Хорнблауэре, а также неоконченный роман из того же цикла. Иллюстрация на обложке С. Шикина.
Сборник писем (в основном, отрывков из писем) Роберта Хайнлайна, составленный Вирджинией Хайнлайн, с ее же подробными комментариями. Иллюстрация на обложке М. Уэлана.