Главы с первой по тридцатую (из сорока) второго романа трилогии «Рэй-Киррах». Оставшиеся десять глав напечатаны вместе с третьим романом цикла. На обложке «родная» иллюстрация М. Ставицки; фронтиспис Ю. Хаймагомедова.
В состав сборника вошли практически все произведения, составляющие цикл «Сага о Вортинге». Иллюстрация на обложке А. Дубовика, K. Мура (в издании не указан).